卧底是烈士后代，由国安和总参联合培养，成长为四局（台港澳局）的正厅级特工——级别是卧底的战友兼总参太子爷照顾来的。四局从99年7月开始计划培养一批顶尖战略特工为国家发展拓宽政治道路，计划代号“997”，其中为了解决香港回归时因为国力有限而留下的许多历史问题，卧底被派到香港，任务是为香港各界进一步向中央靠拢做准备。
按照计划，卧底被大陆公安部门与香港警务部门以警务合作的形式安插进一个被四局看好的香港警司手下。这位香港警司业务过硬、思想纯洁、上升空间极大，只要卧底好好干，跟着这位警司很有前途。等到卧底在警务部门掌握一定话语权后，将十分有利于开展各项工作。
于是卧底开始十分卖力地帮警司破案子。
卧底长得帅气，还是个双，男女不忌，但他没告诉警司自己谈过女朋友，于是警司以为他单纯是个gay，大喜！然后开始教他卖相。那堆被警司当成目标的大人物们，凡是玩得花的，都被警司划成了卧底的活儿。
第一个大案子要搞掉一个日本财团话事人。
当然，这是个啥事都干的财团。
警司一调查这日本人，发现他喜欢历史，于是给卧底编了个特牛逼的人设——传说中日本室町时代已经绝后的皇室后裔！日本人一开始当然不信，但卧底凭借警方的情报和自己绝顶厉害的业务能力跟日本人疯狂拉扯，最后还是把日本人给忽悠瘸了。卧底获得日本人的信任后开始一边帮日本人管公司一边卖相跟日本人谈恋爱，把日本人哄得让卧底当了副总裁。
当了副总的卧底发现这日本人真是啥都干，不光给自己干，而且还是个日本皇室的白手套，于是卧底连带着知道了一堆日本皇室的“小秘密”。
等到卧底觉得时机成熟了，要收网了，意外发生了——他没想到日本人其实一直提防他，只是因为太喜欢他了，所以睁一只眼闭一只眼。所以收网的时候日本人一看形势不好，就把所有犯罪证据都销毁了，连卧底自己都差点搭进去，幸亏有警司在后面接应着。
卧底这才知道自己还是太年轻。
虽然日本人很喜欢卧底，但卧底对日本人半点兴趣都没，他拿着被日本人毁剩下的边角料，眼睁睁看着日本人只能被判三年，终于看不下去，在监狱里把日本人给弄死了。
日本人一死，他的手下和利益共同体们不干了，想让卧底和警司偿命。
卧底和警司一盘算，对面势力太大，硬干干不过，于是把自己手里掌握的日本皇室黑材料找了个数据库存进去，整了个只有他俩知道的密钥，然后开始跟对面谈判——死了的日本人就让他安生去吧，你们就当他正常死亡，把他遗产分一分，我们保证替你们保守秘密，这样大家都得益。
就这样谈妥了。
第二个大案子是搞韩国贩毒团伙。
这个团伙老大当然也是个好男风的。
卧底在接近团伙老大的过程中接受了许多考验——包括亲手枪毙了自己的同事。
卧底被同事的惨烈牺牲刺激，变得更加成熟，任务结束后他和警司承担起了同事女儿圆圆的抚养任务。当然，圆圆太小，他们暂时不打算将她父亲牺牲的细节告诉她。
卧底在香港一边帮着警司办案，一边还要随时向四局汇报进展。但就在一切顺利的时候，四局台湾站却被端了。因为台湾站里有人见过卧底的联络员，为了保障卧底的身份安全，四局启动紧急应对方案，中断与卧底的所有联系，于是卧底进入了蛰伏状态。
在这期间，卧底接到了警司交给他的第三个大案子——搞总裁的公司。
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